Lors des fêtes de fin d'année, les retrouvailles à la campagne entre Luisa et sa famille, où le somnambulisme se transmet de génération en génération, sont source de joies, de conflits et d’un terrible drame.
1951. En manque d'inspiration, la poétesse Elizabeth Bishop quitte New York pour retrouver une ancienne camarade d'université émigrée au Brésil. Elle y fait la connaissance d'une impétueuse architecte qui va redonner vie à sa créativité et réveiller ses vieux démons... Nommé aux Oscar et aux Golden Globe comme « meilleur film étranger », le portrait sensible de deux femmes superbes.