Brooklyn. Charlie est bibliothécaire. Il est atteint d'un trouble rare, la cataplexie. Quand il est submergé par une émotion forte - notamment la joie - il perd le contrôle de ses muscles. Par conséquence, il évite les individus, les lieux et les événements qui pourraient déclencher des émotions mais c'était sans compter l'apparition de Francesca dans sa vie.
Lors de sa dernière année au lycée, Adam reçoit un diagnostique accablant : il est atteint de schizophrénie paranoïde, et il doit lutter en permanence contre de violentes hallucinations. Heureusement, un traitement expérimental existe...
Thibaut Desormeaux, un célèbre chef d'orchestre, apprend qu'il a été adopté et qu'il a un frère biologique, Jimmy. Celui-ci joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout sépare les deux hommes, sauf l'amour de la musique...