Vincent va avoir 40 ans. Aujourd'hui, sa mère jubile : on vient enfin de lui trouver "son" cancer. Elle fait promettre à Vincent d'héberger son vieux père, juste quelques semaines, le temps de se remettre. Or, Vincent ne parle plus à son père depuis 10 ans. Se retrouver face à Tête d'Os, comme il l'appelle, signifie un retour dans la nuit de son enfance.
Déterminés à quitter leur Sénégal natal pour rejoindre l'Europe, Seydou et Moussa, 16 ans, estiment que le moment est venu pour réaliser leur rêve. Tombés entre de mauvaises mains, ils voient rapidement leur périple se transformer en cauchemar...