Le 21 février 1965, Malcom Little, dit Malcom X, était assassiné au cours d’une conférence publique. Leader d’opinion de la population noire américaine, il prônait la violence comme unique moyen de lutter contre la ségrégation raciale.
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre.
Toujours traqué par Javert, Jean Valjean change d'identité et devient Fauchelevent. Il sauve Cosette des Thénardier et se réfugie au Petit Picpus. Plus tard, Cosette, devenue jeune femme, tombe amoureuse de Marius, un étudiant républicain.
Jean Valjean s'évade du bagne après vingt ans et, grâce à l'évêque Myriel, refait sa vie sous un faux nom. Il prend sous son aile Fantine, mourante, qui lui fait promettre de veiller sur sa fille Cosette, logée chez les Thénardier.