Tarik s'habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies de mariage. Mais derrière se dissimulent un mal-être et une tristesse profonde.
Dix ans après avoir subi un attentat, Mason Skiles revient au Liban pour mener les négociations visant à libérer un otage américain. L'ancien diplomate retrouve un pays dévasté par la guerre qu'il ne reconnaît plus. Avec l'aide de Sandy Crowder, membre de la CIA, Mason prend conscience que chaque force en présence – Tsahal, le gouvernement américain, l'OLP – cherche à servir ses propres intérêts.