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Clara, une bonne esseulée de la banlieue de São Paulo, est engagée par la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme...
Otto, jeune zombie gay un peu paumé, croise une réalisatrice lesbienne qui l’engage pour jouer son propre rôle dans un film politico-porno zombie. Otto se fait alors héberger par le beau Fritz, la star du film. Mais resurgisent des souvenirs du temps où il était vivant... Un film inclassable où le sexe et le gore se mêlent dans une ambiance délirante, par l'auteur culte du cinéma gay underground.
