Marie quitte sa famille pour aller vivre à Lyon. Pour des raisons économiques, elle partage l’appartement d’Emma, une amie d’enfance, qui y vit seule depuis la mort de son père et la désertion de sa mère. Marie se soumet aux règles de vie imposées par sa colocataire. Emma la fascine, la domine, la bouleverse, Marie se débat entre son désir pour elle et son envie de lui échapper.
Entre un gang de voleurs et un flic, Juliette attise les passions. Un surprenant film d'amour lyrique avec Deneuve en prof désespérément éprise de son élève.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.