Une jeune journaliste américaine reste bloquée sans passeport au Nicaragua, en pleine période électorale. Sur place, elle tombe amoureuse d'un Anglais énigmatique qui semble être sa meilleure chance de s'échapper.
Max Lowe, un jeune chirurgien, décide de tout quitter après le décès de l'une de ses patientes. Profondément ébranlé dans sa vocation médicale, il plaque tout et se rend en Inde. Dans les bidonvilles de Calcutta, il est saisi par la pauvreté extrême et la peur que fait régner une bande de criminels sur un quartier. Sa rencontre avec une anglaise, à la tête d'un dispensaire, l'oblige à s'engager.
En 1917, Adam Trask exploite ses terres, aidé de ses fils jumeaux, Cal et Aaron. Les deux jeunes hommes sont persuadés que leur mère est morte mais Cal, jeune rebelle convaincu du désamour de son père, retrouve sa trace dans une ville voisine, où elle tient une maison close. Dans le même temps, la fiancée d'Aaron tombe peu à peu sous le charme de Cal.