Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires...
Sous Charles IX, les guerres de religion font rage… Marie de Mézières aime le Duc de Guise et pense être aimée de lui. Mais son père la pousse à épouser le Prince de Montpensier. Appelé par Charles IX pour rejoindre les troupes, il envoie Marie dans l’un de ses châteaux les plus reculés pour la protéger. Là-bas, elle tente d’oublier la vive passion qu’elle éprouve toujours pour Guise.