A 45 ans, Arnaud voudrait réaliser - enfin - son deuxième film. Il voudrait aussi avoir un enfant avec Chloé, la femme de sa vie. Mais tout semble bloqué. Alors, il se sépare de Chloé et reprend son travail de professeur au cours Florent. Là, il rencontre Gabrielle...
Avant de partir en vacances, Chloé a confié son chat noir, à Mme Renée, une vieille dame du quartier. Mais, à son retour, Gris-Gris a disparu. Chloé décide de fouiller le onzième arrondissement de Paris, n’hésitant pas à mobiliser les habitants...