En Italie, à la fin du XVIe siècle, Menocchio est un meunier analphabète qui dénonce la richesse de l'Église. Rome dépêche alors deux émissaires chargés de faire la lumière sur l'influence de cet homme au cœur de son village oublié dans le Frioul. Menocchio est enfermé dans un cachot où il est torturé...
À Jérusalem, Saleem, un livreur palestinien et Sarah, une tenancière de café juive, sont amants. Ils sont mariés, l'un avec Bisan qui est enceinte, l'autre avec David, un officier de police israélien. La liaison entre Sarah et Saleem reste secrète jusqu'au moment où ils sont vus en train de se disputer dans un bar...