Années 30. Un petit délinquant est envoyé à Alcatraz et atterrit en isolement où il va y passer toute une année. Il en sort transformé en fou meurtrier. Un jeune avocat va alors tenter de prouver qu’Henry ne devrait pas être exécuté…
Yukinojo, un acteur de kabuki, reconnaît un soir dans le public les trois hommes qui ont provoqué la ruine et le suicide de ses parents. Pour se venger, Yukinojo va se servir de la fille de l'un des trois hommes, Namiji, tombée amoureuse de l’acteur...