À partir de 1977 et jusqu'en 1985, Israël et les États-Unis réussissent à emmener des milliers de juifs éthiopiens (Falashas) en Terre sainte, via le Soudan, pays musulman. En pleine période de famine, ces gens sont sauvés, leur statut de Juifs, longtemps controversé, leur étant enfin reconnu. Cette incroyable opération clandestine s'appela "Opération Moïse".
Déprimé, Ben a perdu sa foi et sa voix depuis le décès de son épouse, ce qui est ennuyeux pour un chantre de synagogue. Un soir, il retrouve Carla, son ancienne professeure de musique, qui le sollicite pour l'aider à préparer sa bat-mitzvah tardive.