Paris, juin 1942. Les Weismann, immigrés juifs polonais, ont commencé à porter l’étoile jaune. Le père, Schmuel, continue d’aller travailler. Lui et sa femme, Sura, ont confiance en la France. De fait, le 16 juillet, la France lance une opération pour livrer aux Allemands tous les Juifs non-Français de Paris. Les Weismann sont arrêtés et parqués avec 13 000 autres au Vélodrome d’hiver.
Pendant dix ans, Michel Drach a cherché à réaliser un film sur son enfance. Sur ces instants où il se découvre différent : juif, fuyant la persécution nazie. Mais aucun producteur ne veut de ce film-là. Le cinéaste s'obstine. Et ses images autobiographiques surgissent dans son présent. Ainsi nait ce film mélangé, où l'acte de création est dévoilé en même temps que son accomplissement.
À l’époque de Brejnev, Andreï Filipov était le plus grand chef d’orchestre d’Union soviétique et dirigeait le célèbre orchestre du Bolchoï, mais il se trouve licencié. Trente ans plus tard, l'occasion d'une revanche bien méritée s'offre à lui.