Charlotte écrit des romans érotiques, mais cela n'est qu'alimentaire, car le sexe ou le désir lui semblent étrangers. Elle vit dans un duplex en permanent désordre. A la mort de son père, sa mère investit les lieux.
Minneapolis, 1967. Rien ne va plus dans la vie de Larry Gopnik. Sa femme le quitte pour un vieil ami, sa promotion est compromise, son voisin le provoque...
Un regard intime sur la vie, la carrière et le processus créatif de l'auteur-réalisateur le plus prolifique des États-Unis, de son enfance à Brooklyn jusqu'à la sortie de son dernier film à succès "Minuit à Paris". Partie 1.