Un regard intime sur la vie, la carrière et le processus créatif de l'auteur-réalisateur le plus prolifique des États-Unis, de son enfance à Brooklyn jusqu'à la sortie de son dernier film à succès "Minuit à Paris". Partie 1.
Rabbi Abraham vit dans une communauté très orthodoxe où il se consacre à l’étude de la Torah. Il guide aussi son jeune fils unique Menahem, qui le suit sans conviction et qui, malgré son âge, sent que son père est parfois en contradiction avec la vie. Mais un été, pendant les vacances, la foi de Rabbi est mise à l’épreuve.
Berlin, Seconde Guerre mondiale. Inquiète quant au sort réservé à ses parents mais surtout déterminée à sauver sa propre vie, Stella, Juive allemande, accepte de collaborer avec la Gestapo. Elle se met alors à dénoncer systématiquement d'autres Juifs.