Cinéaste activiste gay, Isaac Julien livre un essai plastique autour de la poésie de Langston Hughes. Voyage onirique dans la culture homosexuelle des années 30 alors en plein changement, entre art, beauté et politique, un film-essai où se mélangent visions irréelles, documents sur la haute société à Harlem, littérature et jazz.
Prix Louis Delluc 1959. Sur fond de jazz, la dérive d'un jeune Martiniquais à Paris conduit à commettre un crime. Le premier long-métrage de Michel Drach, auteur du "Pull over rouge", qui adapte une série noire sous l'angle sensible du portrait d'un homme perdu dans une société qui le rejette.
1919. La prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. A New York, au célèbre cabaret Cotton Club, la pègre, les politiciens et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour et l'ambition se jouent au rythme des claquettes, du jazz... et des mitraillettes.