La vie de Dai Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Shunji.
Après un rendez-vous galant au cabaret le Gardénia Bleu, Norah Larkin suit son séducteur qui tente d'abuser d'elle. La jeune femme, pour se défendre, le frappe avec un tisonnier. Le lendemain, elle apprend dans la presse que son amant est mort.
Le Shanghai's Peace Old Jazz Band se produit depuis les années 80, mais les membres du groupe ont débuté leur carrière depuis bien plus longtemps. Âgés de 65 à 87 ans, beaucoup d'entre eux jouent du jazz depuis les années 40 et ont été témoins des changements du monde.