A la mort de son collègue, docteur Willow, le docteur Koshim conserve son cerveau. Dans son laboratoire en altitude, il espère réimplanter le cerveau dans le cadavre d'une autre créature.
En 1929, dans la région de Kyoto, deux fillettes sont vendues par leur famille très pauvre à une geisha nommée Hatsumomo. Rapidement, celle-ci revend la plus grande à une maison close et fait de la plus petite, Chiyo, son esclave...