Tokyo. Plusieurs personnes sont retrouvées sauvagement mutilées dans leur appartement. Keiko Kirishma, jeune détective, se retrouve bientôt sur la trace d’un tueur en série hors-normes : celui-ci s’introduit dans les rêves et pousse ses victimes à se tuer dans leur sommeil. Keiko fait appel à un homme mystérieux qui a lui aussi le pouvoir de s’immiscer dans les rêves…
En revenant d’une manifestation, un étudiant se dispute violemment avec son frère. La femme du frère intervient pour stopper l'altercation, elle empoigne le pistolet de son mari et lui tire dessus. L’étudiant et la meurtrière déguisent alors le meurtre en suicide et décident de s’enfuir ensemble dans le nord japonais...
Tokyo, 1987. Fuki, 11 ans, vit entre un père hospitalisé et une mère débordée et absente. Un été suspendu commence pour Fuki, entre solitude, rituels étranges et élans d'enfance.