Takumi a quitté le Japon malgré la désapprobation de son père. Après une longue absence, il rentre à Toyama, sa ville natale, petit port en déclin de la côte nord du Japon.
Goro est bien décidé à abandonner sa vie de yakuza. Souhaitant présenter ses condoléances à Yumeko, il découvre que celle-ci doit être hospitalisée. Pour payer les frais, Goro se résout à accepter d'être l'homme de main de Go Kiuchi...