Après avoir disparu pendant plusieurs jours, le mari de Narumi revient complètement transformé, tandis que de curieux phénomènes se déroulent en ville.
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. Il se laisse alors entraîner dans une doctrine inconnue...