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Hirata rêve de devenir réalisateur. Lorsque Muto, un chef de clan yakusa, lui propose de tourner un film à la gloire de sa fille Michiko, il ne peut refuser. Mais le tournage du film est rapidement contrarié par la guerre des gangs entre Muto et son rival, Iketagi, amoureux de Michiko...
Depuis leur plus tendre enfance, Roma et Toto tirent des feux d'artifices, dans leur bourgade. Désormais lycéen à Tokyo, Toto rentre pour, une fois encore, mettre au point les détails du numéro. Cette fois-ci, Drop, un ami, se joint à eux...
Un programme de deux courts-métrages d'animation : «Charlie, le bonhomme de neige». Papa décore le sapin mais une décoration est introuvable. - «Arthur et les aurore boréales». Arthur le bonhomme de neige a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales...
