Utamaro Kitagawa (1753-1806) est un peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser. Ce film revient sur sa vie...
Début du XXe siècle, au Japon. Lassée de mener une double vie, une jeune secrétaire tente de se défaire de l'influence du gang dont elle est membre.