Dans un monde où humains et démons coexistent secrètement, une unité spéciale maintient la paix entre les deux espèces. Taki, un agent humain, et Makie, une envoûtante femme-démon, sont chargés de protéger un diplomate lors de négociations cruciales.
Dix ans après qu’un sorcier maléfique a transformé Shinjuku en une ville démoniaque, un jeune combattant nommé Kyoya, avec l’aide de Sayaka, la fille du président du monde libre, est contraint d’affronter cet ennemi redoutable.