Niccolo est un cinéaste italien qui a rencontré de lourdes difficultés relationnelles avec sa compagne. Alors qu'il prépare son prochain film, il rencontre Mavi, une aristocrate. Ils deviennent amants mais quelque chose semble nuire à leur complicité...
Années 2000, en Sicile. Libéré de prison, Catello, un politicien corrompu qui a tout perdu, accepte d'aider les services secrets à capturer son filleul Matteo, un chef mafieux en cavale.