En 1947, un jeune couple d'Américains part pour l'Afrique avec un ami. Tous trois sont en quête d'un nouveau sens à leur vie et à leurs amours. D'après le célèbre roman de Paul Bowles, Américain fasciné par Tanger, l'Italien Bertolucci, après son incursion en Chine avec "Le Dernier empereur", livre à travers l'histoire d'un voyage une nouvelle réflexion intime.
Au cours d'une plongée, une spécialiste de la faune sous-marine est attaquée par une orque. Pour la sauver, un marin tue l'animal déclenchant la colère du mâle.
1942, l'équipage d'un sous-marin tente de mettre la main sur Enigma, la précieuse machine dont se servent les nazis pour émettre leurs messages codés. Prévenus, les Américains envoient un commando dans un sous-marin maquillé en submersible allemand.