En 1996, dans un village de pêcheurs du Nordeste brésilien. Durant les vacances d'été, Tamara fait la connaissance d'une adolescente aussi mystérieuse que troublante, surnommée "Sans Cœur". Rapidement, les deux nouvelles amies tissent des liens...
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
Antonia compose des chansons en espérant pouvoir percer dans la musique. Lors d'un concert, elle rencontre Guido, portier de nuit passionné par la littérature et l'histoire antique. Après des années ensemble, le couple songe désormais à avoir un enfant.
Sicile, début du 20e siècle. Eugenia Maqueda et Raimondo Corrao découvrent lors de leur nuit de noces qu’ils sont frère et sœur. Pour éviter le scandale et aussi profiter de la fortune des Maqueda, ils décident de ne rien dire à personne.
Le demi-dieu Hercule sauve de la noyade Omphale, fille de la reine de Lydie, et tombe amoureux d'elle. Mais la jeune femme, déjà sous le charme d'un prince barbare, demande à Hercule d'affronter l'homme le plus fort du monde, Samson. S'il relève le défi, alors, aura lieu le mariage.