Nommé dans une paroisse de Rome, Don Giulio, jeune prêtre, quitte la petite île où il officiait depuis dix ans. En retrouvant ses parents et ses vieux amis, il se confronte à leurs choix et leurs prises de positions discutables...
Luigi et Rocco, fils d’un berger proche de la mafia calabraise, sont dans le trafic international de drogue. Luciano, le troisième frère, est berger comme son défunt père, assassiné par une famille rivale. Il s’occupe des terres familiales et a décidé de rester à l’écart des activités de ses frères. Malgré ses efforts, son fils, Léo, est attiré par ce monde...
Décidé à tirer un trait sur sa vie amoureuse dissolue, Adriano a épousé Marcella. Mais à Pise où ils sont partis en voyage de noce, le couple commence déjà à déchanter. De retour à Rome, son passé agité ne va pas tarder à refaire surface... Inédit en France, le dernier film "commercial" de Rossellini.