Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent de drôles de phénomènes de foire. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils n’ont plus leur place, les quatre « monstres » vont tenter de survivre ...
Le docteur Arrowsmith découvre que sa femme le trompe avec le jardinier. Le scientifique dément torture puis tue les deux amants en guise de revanche. Il se marie par la suite avec la sœur de sa défunte épouse, qui avait hérité de sa fortune, qu'il tente de faire passer pour folle.