Parti au Népal à recherche de son père, Olivier fait la connaissance de Jane, dont il tombe amoureux. Mais cette jolie hippie sombre dans la drogue. Olivier est prêt à tout pour la sauver de cet enfer...
Amerigo quitte sa campagne italienne pour aller travailler à Florence. Son chemin ne tarde pas à croiser celui de la belle Bianca, une prostituée. Sa liaison avec la jeune femme lui vaut d'être renvoyé et Amerigo est contraint de rentrer chez lui...
Assise, en Italie, début du XIIIe siècle. Le jeune François défend sa ville contre Pérouse. À son retour, il a changé : il s'ouvre à l'amour de Dieu à travers la nature et son prochain.