La quarantaine venue, Pierre de Bourdeilles, fidèle du roi Henri III, abandonne les armes pour revenir à la Cour et se consacre à ses deux seules raisons de vivre : les femmes et l'écriture.
Le « Maure de Venise », Othello, est devenu général de la flotte vénitienne. Il a enlevé puis épousé Desdemone, qui partage son amour. Othello accorde sa confiance à ses deux officiers Iago et Cassio. Or, Iago veut se venger d’Othello, qu’il hait…