A San Clemente, dans un hôpital psychiatrique situé sur une île au large de Venise, les malades mènent une vie libre. Ils participent même au carnaval. Raymond Depardon effectue plusieurs reportages photos. En 1980, il y retourne avec Sophie Ristelhueber et du matériel de tournage. L'hôpital est menacé de fermeture... Un bouleversant voyage au cœur de la folie.
Carson Phillips, ancienne vedette de football américain, devenu détective privé, se rend à Galveston au Texas sur la demande d’une cliente sans nouvelles de sa tante. Il accepte à contrecœur car la ville lui rappelle de douloureux souvenirs. C’est là qu’il y a vingt ans, il a abandonné la femme qu’il aimait ainsi que sa carrière de footballeur.