Un ange annonce à Joseph que sa femme porte le fils de Dieu : Jésus. Il s'approche de Jean-Baptiste et est fait Christ. Il se retire ensuite dans le désert pendant quarante jours et quarante nuits puis s'en va prêcher la bonne parole avec ses disciples...
En 1971, Gilles, jeune lycéen, est pris dans l'effervescence politique et artistique de son époque. Le jeune homme observe ses camarades plonger dans cette agitation sans trop savoir où est sa place, entre engagement et aspirations personnelles.
A Venise, un écrivain se réfugie sur une île, dans une maison isolée, pour se consacrer à son prochain roman. Mais il tombe immédiatement amoureux de Judith. Autour du couple, une ronde d'êtres perdus se forme, bousculant un bonheur fragile... L'auteur des "Roseaux sauvages" adapte un roman de Philippe Djian et révèle une face inédite de Venise.
Venise. 1911. Dans l'hôtel où il loge, Gustav von Aschenbach, un vieux compositeur, cherche l'inspiration. Troublé et obsédé par l'image d'un jeune homme rencontré un peu plus tôt, Gustav essaie de fuir Venise. Mais une épidémie de choléra se déclare...