Ruiné, le baron de Sigognac abandonne son château pour accompagner des comédiens ambulants en route pour Paris. Sur la route, il fait la connaissance de différents membres de la troupe, devient l'amant de Sérafine, et assiste à la mort de Matamore, désespéré de n'avoir pu gagner le cœur d'Isabelle...
Déterminés à quitter leur Sénégal natal pour rejoindre l'Europe, Seydou et Moussa, 16 ans, estiment que le moment est venu pour réaliser leur rêve. Tombés entre de mauvaises mains, ils voient rapidement leur périple se transformer en cauchemar...