Dans un petit village de Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille nommée Lenka survit en compagnie de son jeune frère aveugle, Miscia âgé tout juste de 5 ans, et trouve refuge auprès d'un étudiant devenu partisan, Ivan.
En 1957 dans le village d’Alfonsine, non loin de Bologne, le parti communiste est au pouvoir avec environ 90% des voix. Sauro et ses amis, après avoir vécu la Seconde Guerre mondiale, rêvent d’un monde d’égalité, de paix et d’amitié...
Au Mexique, deux amis Gringo et Lucas voyagent en train jusqu’à Durango, dans l'espoir de faire fortune. Mais le train est attaqué par la bande de Lobo. Les bandits attaquent les voyageurs, pillent leurs affaires et emportent un coffre-fort. Échappant au massacre, Gringo et Lucas se retrouvent en possession de la clé de ce coffre, et se lancent à la poursuite des brigands… et du magot.