Bientôt, Alberto va être papa et il lui faut respecter le pacte passé, lorsqu'il avait 15 ans, avec son père : lui rembourser tout ce qu'a coûté son éducation.
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...
Un policier se lance aux trousse de deux jeunes hippies, qu'il soupçonne de pénétrer dans les maisons de la région et d'y massacrer les habitants, à la manière des adeptes de Charles Manson. Il ignore que les véritables coupables sont des zombies...