Quatre hors-la-loi, un joueur de cartes, une prostituée, un ivrogne et un noir qui prétend pouvoir communiquer avec les morts, s'échappent d'une petite ville qui entend purger ses rues des criminels lors d'un massacre de grande ampleur, le tout avec la complicité du shérif.
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.