Dans un village sicilien bordé de forêts, Giuseppe, 13 ans, disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès...
Blackie propose à Belle d'effacer ses dettes de poker contre une nuit d'amour. Ils découvrent alors qu'ils sont tous deux des criminels recherchés. Les amants deviennent bientôt rivaux... Un western (le seul ?) signé par une femme (sous un pseudo masculin, quand même)... Une curiosité parmi l'éblouissante salve de westerns italiens de l'époque.