Aaron, père de famille divorcé, élève avec amour son fils autiste jusqu'au jour où sa mère décide de le placer dans un institut spécialisé. Alors qu'ils sont en route, Aaron décide de s’enfuir avec lui...
Tal, une jeune Française de 17 ans, vit avec ses parents à Jérusalem. Premier amour, première cigarette... elle profite de son adolescence quand un attentat éclate dans l'un des bars de son quartier. Choquée, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire et la jette à la mer. De son côté, Naïm découvre la bouteille sur une plage de Gaza et décide de lui répondre.