1943, en Ukraine. Confié par sa mère à une prostituée qui le cache dans un placard de la chambre, Hugo prend conscience à la fois des massacres perpétrés et des mystères de la sexualité.
Zaza, 31 ans, doit se marier au plus vite avec une jeune fille vierge, belle, de bonne famille et, de préférence, riche. Ses parents lui organisent même des rendez-vous. Il n'a pas le choix, mais il se débrouille pour échapper à des fiançailles en bonne et due forme. Car il est déjà amoureux. Judith, femme sensuelle, forte et mystérieuse, est divorcée et mère d'une petite fille de six ans.