Iyad a grandi en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du courage et de la force à sa mère. Il devient vite le deuxième fils de la famille.
Tamar, belle jeune femme de 35 ans, vit seule avec ses deux fillettes. Elle ne peut refréner son appétit sexuel et se donne à plusieurs hommes du village. Lorsque Shai, un jeune vétérinaire revient s’installer dans la région pour gérer la succession de sa mère, il tombe sous son charme et une relation amoureuse naît rapidement entre eux. Mais Tamar pourra-t-elle se contenter d’un seul partenaire ?