Iyad a grandi en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du courage et de la force à sa mère. Il devient vite le deuxième fils de la famille.
Les Shkolnik sont chercheurs de père en fils. Alors qu’Eliezer, professeur puriste et misanthrope a toujours joué de malchance, son fils Uriel est reconnu par ses pairs. Jusqu’au jour où le père reçoit un appel : l’académie a décidé de lui remettre le prix le plus prestigieux de sa discipline... Grand Prix du scénario au Festival de Cannes 2011, Nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger 2011.
Haïm-Aaron vit à Jérusalem, où il effectue de brillantes études dans une yeshiva, un centre d'étude religieuse. Sa dévotion suscite l’envie de tous. Un soir, il est pris d'un malaise et s'effondre. Alors que les médecins le déclarent mort, son père le ramène miraculeusement à la vie. Dès lors, Haïm-Aaron s'éloigne de la foi, tandis que son père craint d'avoir contrarié les desseins de Dieu.