Yotam, 13 ans, est obsédé par l’idée de voler, mais sa mère un tantinet protectrice ne le laisse pas approcher des avions, surtout après le décès de son père il y a quelques années. Lorsque Yotam et sa camarade de classe Noa trouvent un avion antique dans la casse du coin, ils font équipe avec Morris, un ancien pilote, solitaire et grincheux.
Ari Folman prend un verre avec un ami qui l'a tiré du lit pour lui raconter un cauchemar récurrent : il est poursuivi par 26 chiens, le nombre exact de ceux qu'il a dû abattre en 1982, comme jeune recrue dans l'invasion israélienne du Liban...