En 1818, Monsieur Malcolm, célibataire recherché, a une liste de critères pour sa future épouse. Après un échec avec Julia, celle-ci et son amie Selina cherchent à se venger.
Dans la famille Furlong, l’aîné de chaque génération est doté d'un pouvoir. James découvre la nature du sien lors d'un accident qui cause la mort de sa famille. Hanté par ce mal mystérieux, il se retire au plus profond de la forêt pour ne plus nuire à ses proches. Quelques années plus tard, une adolescente en révolte et atteinte d’un mal incurable, rencontre James dans la forêt.