Dans la famille Furlong, l’aîné de chaque génération est doté d'un pouvoir. James découvre la nature du sien lors d'un accident qui cause la mort de sa famille. Hanté par ce mal mystérieux, il se retire au plus profond de la forêt pour ne plus nuire à ses proches. Quelques années plus tard, une adolescente en révolte et atteinte d’un mal incurable, rencontre James dans la forêt.
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Ben découvre que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.