Ali, récemment libéré de prison, est veilleur de nuit dans une usine. Il vit à contretemps de sa femme et sa fille. Lorsqu’elles disparaissent dans les émeutes qui secouent la ville, Ali devient le chasseur, poursuivant froidement de sa haine un ennemi insaisissable, caché au coeur des villes aussi bien qu'en lui-même.
Téhéran. À la recherche d'une vie meilleure, deux frères que tout oppose finissent par se laisser entraîner dans une spirale qui va bouleverser leur destin.
Iran, de nos jours. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté.
Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau s'avère complexe...
Au Kurdistan, plusieurs instituteurs, tableaux noirs sur le dos, partent à la recherche d'élèves que les bombardements ont éloignés. Au sein de ce groupe atypique, certains vont se frayer leur propre chemin au fil des rencontres... Prix du Jury au Festival de Cannes 2000.