Documentaire pour les besoins duquel son auteur, Gaël Métroz, a entrepris le même voyage au Sri Lanka que l'écrivain genevois Nicolas Bouvier, en 1955. Plus d'un demi-siècle après, ce périple regorge toujours autant de merveilles, de dangers et de réponses à des questions existentielles.
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?
Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau s'avère complexe...