Six courts métrages d'animation. Un renard guette ses proies qui emmagasinent des provisions pour l'hiver. Un autre aide un enfant sous la pluie. Un oiseau fait un marché avec son prédateur. Un canard fait des ricochets. Un petit renard aime la musique et un autre affronte des ombres inquiétantes...
Mahin a 70 ans et vit seule à Téhéran. Bravant tous les interdits, elle décide un jour de briser la monotonie de son existence. Elle provoque alors une rencontre avec Faramarz, un chauffeur de taxi. La soirée qu'ils passent ensemble sera inoubliable...
Passionné de football, un adolescent provincial décide de se rendre à Téhéran pour assister à un match important. Avec l’aide de son ami, il fait l’impossible pour réunir l’argent nécessaire au voyage.
Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...
Un juge d'instruction de Téhéran plonge dans la paranoïa lorsque son arme de service disparaît alors que d'immenses manifestations secouent le pays. Ses deux filles soutiennent le mouvement, tandis que son épouse tente de ménager les deux camps.
Arash vit en Occident. Il retourne donner des cours à Chiraz où vit sa mère. Entraîné dans un tourbillon d’intrigues familiales et financières, il replonge dans un pays dont il ne possède plus les codes. La mort de son père le contraint à faire des choix...