Omid est un immigré iranien venu s’installer en France. Un soir, dans la rue, il se fait agresser et poignarder en plein cœur. Mais Omid se relève ! À l’hôpital, le diagnostic des médecins est formel : il n’a pas de cœur. Serait-il resté en Iran ?
Le cinéaste Laurent Kern et sa famille voyagent à travers l'Iran en camping-car. Avec leurs filles, ils imaginent de nouveaux mondes et des histoires de western. À travers ces jeux et la parole de militants iraniens, le film interroge bientôt les figures d'autorité, la politique et Nuit Debout.
Pris dans le flux des embouteillages invraisemblables de Téhéran, un agent de la circulation tente tant bien que mal de faire respecter une interdiction de circulation.
Une riche bourgeoise commande un costume à son fils pour le mariage de sa fille. En parallèle, de jeunes garçons se battent pour obtenir de l'apprenti du tailleur le privilège clandestin de porter ce costume avant sa livraison...
Un soir, seul au volant, le docteur Nariman renverse une famille en scooter. Il les dédommage pour les dégâts matériels et insiste pour qu’Amir, leur enfant de 8 ans légèrement blessé, soit hospitalisé. Quelques jours plus tard, il apprend qu'Amir est mort, officiellement d'une intoxication alimentaire. Nariman a du mal à accepter cette version, qui l'innocente pourtant.
Mohammad, 8 ans, étudie à Téhéran dans une école pour aveugles. Les vacances approchent et, en compagnie de son père Hashem, il retourne dans son village natal. Sur le chemin qui mène aux hauteurs du nord de l'Iran, il redécouvre la nature et prend goût à une nouvelle vie. Des méditations qui ne trouvent aucun écho auprès de son père.
En 1990, un tremblement de terre touche le nord de l’Iran, détruisant de nombreux villages et causant plusieurs milliers de morts. Dans ce paysage dévasté, un cinéaste et son fils prennent la route pour retrouver les deux jeunes acteurs du film "Où est la maison de mon ami ?". Mais si leurs recherches sont laborieuses, tous deux vont découvrir que la vie continue pour les habitants de la région.